立博中国双环传动：最有可能进入特斯拉机器人供应链的减速器王
双环传动:齿轮业务稳健，机器人强力入局者。公司2022年实现RV减速器、谐波减速器等收入4.57亿元，同比+71.20%。目前公司现有的 RV减速器年化产能大约为10万支，公司借力于RV的技术与市场的协同效益，新业务谐波减速器已形成多个型号产品的批量供货，产品性能已获得客户认可。为不断丰富产品类型，在原有的谐波产品基础上开发出3大衍生新型号谐波减速器，23/24年净利润约8.1/10.7亿净利润，对应PE约26/19xpe
双环传动（本身在特斯拉汽车供应链，未来有望供应齿轮箱，也就是行星减速器，一个价值量在几百元，看供应关节个数，此前有看到手部（12个），腿部4个是否替换尚未定型
人形机器人行业壁垒高（对企业资金、技术、资源整合要求均很高）+天花板高（以全球80亿人口为基数）+产业链长，是未来不可多得的有望超越此前消费电子-苹果产业链、特斯拉-电动车产业链的长坡后雪大赛道
立博中国
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